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Une petite fille vit avec ses parents à l'orée d'un bois. Elle ne quitte jamais le chapeau rond et rouge que sa grand-mère lui a offert. C'est à cause de ce chapeau qu'on la surnomme Chapeau rond rouge. Un jour, elle se rend chez sa grand-mère pour lui apporter des galettes et elle rencontre en chemin le loup Igor qui est décidé à la suivre.

Vèzmô est une abominable sorcière, moche et teigneuse, qui vit au plus profond de la forêt dans un lieu où les arbres sont rabougris et épineux et où l'odeur est pestilentielle. Usant de sa magie, elle succombera involontairement à un coup de foudre dans cette histoire qui revisite avec humour le mythe du beau et jeune prince charmant.

Georges le dragon est jaloux du chevalier intrépide, Jules, qui a séduit et épousé la princesse Marie. Il décide de s'en aller pour recommencer une nouvelle vie, pleine de gloire, en devenant acteur. Jusqu'au jour où il perd sa capacité à cracher du feu... Un album pour aborder les questions de la jalousie et de la réconciliation, ainsi que de l'amitié.